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HeidelbergCement: Refinanzierung der Italcementi Akquisition abgeschlossen
HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1425274484) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 3. Juni 2024 platziert. Die Anleiheemission erfolgte am oberen Ende der Volumens- und am unteren Ende der Zinsspanne. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr groß, sie war mehr als 4-fach überzeichnet.
Die 8-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,25 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,963 %, womit sich eine Rendite von 2,394 % ergibt. Die Konditionen sind damit die günstigsten, die HeidelbergCement je in diesem Laufzeitsegment erzielen konnte. Active Bookrunner der Emission sind Banca IMI, Citi, Danske Bank und Deutsche Bank (B&D). Der Emissionserlös dient zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und insbesondere zur Vorfinanzierung der Akquisition von Italcementi. Mit dieser Anleiheemission ist die Refinanzierung der Italcementi Akquisition weitestgehend abgeschlossen.
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