Die beschleunigte Privatplatzierung richtete sich ausschließlich an internationale institutionelle Investoren. Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz (exklusive PORR Management Aktien) auf 47,3 % des Grundkapitals – zuvor lag dieser Wert bei 42,9 %.

Der Erlös aus dem Verkauf der Aktien wird laut Unternehmen zur Stärkung der Kapitalstruktur eingesetzt, insbesondere zur Finanzierung geplanter Investitionen in Infrastrukturprojekte in Deutschland, Polen sowie in den CEE-Ländern.

Die beschleunigte Privatplatzierung richtete sich ausschließlich an internationale institutionelle Investoren. Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz (exklusive PORR Management Aktien) auf 47,3 % des Grundkapitals – zuvor lag dieser Wert bei 42,9 %.

Der Erlös aus dem Verkauf der Aktien wird laut Unternehmen zur Stärkung der Kapitalstruktur eingesetzt, insbesondere zur Finanzierung geplanter Investitionen in Infrastrukturprojekte in Deutschland, Polen sowie in den CEE-Ländern.

Strategische Ausrichtung und Marktchancen

PORR CEO Karl-Heinz Strauss erläutert: „Die PORR stellt ihre Investorenbasis international breiter auf und holt sich damit Kapital, um das Infrastrukturgeschäft in ihren Heimmärkten weiter auszubauen. Dank etlicher staatlicher Infrastrukturprogramme – allen voran in Polen, Deutschland und den CEE-Ländern – erwarten wir in vielen Märkten einen Nachfrageschub. Die PORR ist hier vorne mit dabei. Zudem erhöht dieser Schritt die Chancen der PORR, in den österreichischen Leitindex ATX einzuziehen und damit die Aktie auf das nächste Level zu heben.“

Strauss hebt außerdem hervor, dass die gestärkte Kapitalstruktur und der höhere Streubesitz sich langfristig positiv auf die Liquidität der Aktie auswirken dürften: „Die gesteigerte Liquidität dürfte sich auch in einer Erhöhung des täglichen Handelsvolumens niederschlagen. Und das wiederum wirkt sich positiv auf die Attraktivität der PORR Aktien für große institutionelle Anlegerinnen und Anleger aus.“

Technische Abwicklung der Transaktion

Die Abwicklung der Platzierung ist für den 20. Juni 2025 vorgesehen. Die verkauften 1.703.674 Aktien entsprechen rund 4,3 % des gesamten Grundkapitals der PORR AG.

Begleitet wurde die Platzierung von den Banken Berenberg, Jefferies und Raiffeisen Bank International, die gemeinsam als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungierten. Die unabhängige Beratung übernahm das auf Kapitalmarktthemen spezialisierte Unternehmen Lilja & Co.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion setzt die PORR einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Wachstums- und Kapitalstrategie. Die beschleunigte Privatplatzierung stärkt nicht nur die Eigenkapitalbasis, sondern trägt auch zur langfristigen Positionierung des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven europäischen Infrastrukturmarkt bei.